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重磅利好！A股增量資金入場(chǎng)

重磅利好！A股增量資金入場(chǎng)

laiguigang 2025-03-02 關(guān)于我們 66 次瀏覽 0個(gè)評(píng)論

重磅利好！A股增量資金入場(chǎng)


要點(diǎn)速覽：

本周A股市場(chǎng)繼續(xù)盤整，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)跌多漲少，唯有通信、電子行業(yè)實(shí)現(xiàn)正收益，食品飲料、房地產(chǎn)、輕工制造等行業(yè)跌幅居前。ETF方面，全市場(chǎng)本周僅有268只ETF實(shí)現(xiàn)正收益，在“科創(chuàng)芯片”持續(xù)火爆的帶動(dòng)下，半導(dǎo)體相關(guān)ETF漲幅居前，包攬本周漲幅前十。集成電路ETF（159546）領(lǐng)漲，漲幅達(dá)7.41%。

資金流向方面，本周全市場(chǎng)ETF的資金總體呈凈流入狀態(tài)，周凈流入額超過(guò)130億元。12月以來(lái)，股票型ETF更是持續(xù)“吸金”，資金凈流入額達(dá)343.56億元。中證A500ETF依然是本周ETF市場(chǎng)“吸金”主力。一周凈流入額前十的ETF中，中證A500ETF占據(jù)近一半的席位，4只中證A500ETF合計(jì)“吸金”近60億元。

12月16日，易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、銀華基金、博時(shí)基金等4家基金公司上報(bào)的首批科創(chuàng)板人工智能ETF獲批。截至12月18日，全市場(chǎng)中證A500指數(shù)基金產(chǎn)品規(guī)模突破3000億元，這距離9月底中證A500ETF面世尚不足三個(gè)月。

一周ETF漲幅榜：

12月16日至20日，A股市場(chǎng)繼續(xù)盤整，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)跌多漲少，本周唯有通信、電子行業(yè)實(shí)現(xiàn)正收益，其余行業(yè)均飄綠，食品飲料、房地產(chǎn)、輕工制造等行業(yè)跌幅居前。主題板塊方面，光模塊（CPO）、ASIC芯片、光通信、高速銅連接等題材表現(xiàn)活躍，或仍是受“豆包”概念板塊刺激影響。全市場(chǎng)1000余只ETF中，本周僅有268只ETF實(shí)現(xiàn)正收益。

其中，在“科創(chuàng)芯片”持續(xù)火爆的帶動(dòng)下，半導(dǎo)體相關(guān)ETF漲幅居前，包攬本周漲幅前十。集成電路ETF（159546）領(lǐng)漲，漲幅達(dá)7.41%，周換手率103.69%。


12月以來(lái)，全市場(chǎng)領(lǐng)漲的依然是TMT相關(guān)的ETF，包括集成電路相關(guān)ETF、5G通信相關(guān)ETF以及消費(fèi)電子ETF等。


受美股大跌影響，自周四起，美股相關(guān)ETF持續(xù)下跌。本周，標(biāo)普油氣ETF領(lǐng)跌市場(chǎng)，兩只標(biāo)普油氣ETF跌超8%。A股方面，旅游、黃金股票、建材、游戲相關(guān)ETF跌幅居前。


ETF一周資金流向：

整體來(lái)看，本周全市場(chǎng)ETF的資金總體呈凈流入狀態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示，12月16日至12月20日，全市場(chǎng)ETF資金凈流入額達(dá)到130.05億元。不過(guò)，股票型ETF本周呈凈流出，凈流出額56.8億元，但12月以來(lái)，仍有343.56億元凈流入股票型ETF。

具體來(lái)看，本周中證A500ETF依然是ETF市場(chǎng)“吸金”主力。一周凈流入額前十的ETF中，中證A500ETF占據(jù)近一半的席位，4只中證A500ETF合計(jì)“吸金”近60億元。另外，紅利低波ETF、黃金ETF、可轉(zhuǎn)債ET也有較多資金流入。


本周“科創(chuàng)芯片”大漲，但相關(guān)ETF整體呈現(xiàn)資金凈流出。在資金凈流出前十的ETF中，有6只是與科創(chuàng)芯片相關(guān)的ETF，其中，科創(chuàng)50ETF（588000）凈流出最多，一周凈流出55.38億元。上證50ETF、滬深300ETF等寬基指數(shù)ETF和酒ETF等主題ETF也有較多的資金凈流出。


ETF一周大事：

12月16日，易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、銀華基金、博時(shí)基金等4家基金公司上報(bào)的首批科創(chuàng)板人工智能ETF獲批。上交所和中證指數(shù)公司7月25日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，11月28日，上述4家基金公司上報(bào)首批上證科創(chuàng)板人工智能ETF。

中證A500指數(shù)基金持續(xù)擴(kuò)容。截至12月18日，全市場(chǎng)中證A500指數(shù)基金產(chǎn)品規(guī)模突破3000億元，這距離9月底中證A500ETF面世尚不足三個(gè)月，相關(guān)基金規(guī)模在10月末尚不足800億元。截至12月18日，跟蹤中證A500指數(shù)的基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了94只（不同份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)），入局的基金公司已逼近60家。

紅利主題ETF強(qiáng)勢(shì)吸金。Wind數(shù)據(jù)顯示，11月18日至12月18日，紅利主題ETF近一個(gè)月獲得了近200億元的資金凈流入，截至今年12月17日的總規(guī)模已經(jīng)突破千億大關(guān)。

ETF機(jī)構(gòu)解盤：

臨近年底，機(jī)構(gòu)紛紛探討明年的大類資產(chǎn)配置方向。博時(shí)基金多元資產(chǎn)管理一部總經(jīng)理兼多元資產(chǎn)管理一部投資總監(jiān)鄭錚表示，在積極有為的宏觀政策發(fā)力下，2025年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)計(jì)整體向好，國(guó)內(nèi)股市整體看好。估值角度看，當(dāng)前A股無(wú)論從全球估值比較，還是股票市值與債券、貨幣、GDP比較，均具備較大的提升空間。待宏觀政策落地將同步提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

資產(chǎn)配置方面，機(jī)構(gòu)建議明年大類資產(chǎn)配置排序?yàn)楣善?gt;債券>大宗商品（黃金為主）。投資組合中股票與債券的分配比例主要基于預(yù)期的投資回報(bào)率。核心策略是通過(guò)配置債券來(lái)構(gòu)建穩(wěn)定的資產(chǎn)基礎(chǔ)，同時(shí)積極管理權(quán)益類資產(chǎn)。此外，黃金資產(chǎn)性價(jià)比更高。

對(duì)于本周持續(xù)火爆的科創(chuàng)芯片，平安證券表示，目前半導(dǎo)體行業(yè)處在恢復(fù)最好的時(shí)段，月度收入持續(xù)創(chuàng)出新高。半導(dǎo)體作為典型的周期和創(chuàng)新疊加的行業(yè)，在消費(fèi)電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振中快速向好，尤其是存儲(chǔ)和處理器受益最為明顯。








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