在今年的春晚現(xiàn)場，來自宇樹科技的H1大放異彩，在舞臺(tái)上表演了扭秧歌和轉(zhuǎn)手絹。節(jié)目的爆火也讓人形機(jī)器人進(jìn)入了更多人的視野。

人形機(jī)器人是人工智能技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，它可以不受場景、地域限制自由出入各類場合并擁有會(huì)思考的“大腦”。

2025年或成為人形機(jī)器人商用化量產(chǎn)元年。中國信通院研報(bào)稱，人形機(jī)器人未來有望成為繼個(gè)人電腦、智能手機(jī)、新能源汽車后的新終端，形成新的萬億元級(jí)別市場。在國內(nèi)外科技巨頭共同加碼下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來高速發(fā)展期。

《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測，到2029年，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到750億元，占全球市場的32.7%；到2035年，市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升至3000億元。

這一處于爆發(fā)前夜的產(chǎn)業(yè)，正吸引全國多地加碼布局。上個(gè)月，昆山印發(fā)《昆山市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2025年工作方案》，提出到“十五五”期末，全市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)邁上百億元級(jí)臺(tái)階。

根據(jù)《方案》，昆山將依托制造業(yè)門類齊全、應(yīng)用場景豐富、市場規(guī)模龐大的優(yōu)勢(shì)，建立人形機(jī)器人“1335”產(chǎn)業(yè)體系。即立足“具有全國影響力的人形機(jī)器人研發(fā)制造應(yīng)用基地”1個(gè)總定位，攻關(guān)“大腦”“小腦”與“肢體”3項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，探索建設(shè)軟件開發(fā)、測試驗(yàn)證、數(shù)據(jù)服務(wù)3大共性服務(wù)平臺(tái)，打造工業(yè)、物流、醫(yī)療、旅游、教育5大示范場景，每個(gè)場景引育10家細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。

計(jì)劃到2025年底，全市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升、發(fā)展規(guī)模不斷壯大、應(yīng)用場景持續(xù)拓展，力爭重點(diǎn)企業(yè)、場景方案、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目超30個(gè)。

在《方案》印發(fā)之前，（603009）位于昆山的人形機(jī)器人重大項(xiàng)目僅用了三天時(shí)間就完成了從接洽到落地，顯示出昆山對(duì)于這一產(chǎn)業(yè)的重視程度。

不久前，北特科技發(fā)布關(guān)于江蘇昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資項(xiàng)目進(jìn)展的公告。公司全資子公司江蘇北特機(jī)器人科技有限公司(以下簡稱“江蘇北特機(jī)器人”)在昆山市參與國有建設(shè)用地使用權(quán)的競拍，最終以1792萬元競得該地塊。

北特科技去年年底與昆山開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《投資協(xié)議》，擬在昆山開發(fā)區(qū)投資18.5億元，建設(shè)行星滾柱絲杠研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃用地約140畝。

行星滾柱絲杠作為人形機(jī)器人的核心傳動(dòng)部件，其性能直接關(guān)系到機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)精度、承載能力和使用壽命。隨著人形機(jī)器人賽道熱度的持續(xù)上升，這一核心部件的市場需求也持續(xù)擴(kuò)大，全球市場規(guī)模已達(dá)10億美元級(jí)別。

研究員周爾雙、錢堯天日前發(fā)布的研報(bào)《人形機(jī)器人量產(chǎn)漸進(jìn)，建議關(guān)注多鏈條各環(huán)節(jié)投資機(jī)遇》指出，特斯拉Opitimus人形機(jī)器人共有28個(gè)運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)，包括旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和線性執(zhí)行器，其中線性執(zhí)行器采用力矩電機(jī)+行星滾柱絲杠方案，其中行星滾柱絲杠成本占比可達(dá)56%。未來看好行星滾柱絲杠需求放量。

絲杠加工較為成熟的技術(shù)路線為純磨制路線，螺紋磨床為核心生產(chǎn)設(shè)備。目前眾多磨床廠正著力突破技術(shù)難點(diǎn)，致力于螺紋磨床國產(chǎn)替代。研報(bào)認(rèn)為，圍繞絲杠設(shè)備及相關(guān)耗材，絲杠量產(chǎn)需求還將倒逼相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的迭代與成熟。

面對(duì)這一發(fā)展?jié)摿薮蟮氖袌?，不少制造業(yè)企業(yè)大舉切入人形機(jī)器人領(lǐng)域。北特科技就是代表之一。

上海北特科技股份有限公司主要生產(chǎn)配套各類乘用車、商用車、新能源汽車關(guān)鍵零部件，其中，底盤零部件業(yè)務(wù)在細(xì)分的轉(zhuǎn)向器齒條、減振器活塞桿行業(yè)內(nèi)處于市場龍頭地位。其于2014年7月在A股市場上市。

2月13日，群益證券研究員趙旭東發(fā)布了對(duì)北特科技的研報(bào)，研報(bào)稱北特科技深耕汽車零部件行業(yè)，目前已經(jīng)形成底盤零部件業(yè)務(wù)、鋁合金輕量化業(yè)務(wù)、空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)三大板塊。公司積極布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，位于昆山的行星滾柱絲杠研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，有望成為其第二成長曲線，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)從單一汽車零部件供應(yīng)商向“汽車+機(jī)器人”雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。

趙旭東指出，當(dāng)前行星滾柱絲杠單件價(jià)格超萬元，據(jù)估算在人形機(jī)器人成本中占比約2成，高價(jià)值量使其成為市場關(guān)注重點(diǎn)。

從市場份額看，我國行星滾柱絲杠國產(chǎn)化程度低，2022年市場的8成份額由外資占據(jù)，主要是因?yàn)槠渚邆湓O(shè)備、工藝、材料等多種門檻。能夠加工行星滾柱絲杠螺紋的高端螺紋磨床仍舊依賴進(jìn)口，單臺(tái)設(shè)備超百萬美元，且訂貨周期長達(dá)1-2年左右。

趙旭東認(rèn)為，北特科技布局絲杠具有一定優(yōu)勢(shì)，一方面因?yàn)楣竞弯搹S的產(chǎn)學(xué)研合作經(jīng)驗(yàn)也將為絲杠材料研發(fā)提供助力；另一方面公司在齒條等產(chǎn)品積累的生產(chǎn)工藝與絲杠具有一定同源性，并且公司已經(jīng)在加工、探傷、嚙齒等環(huán)節(jié)形成了完整的體系流程，有利于公司加工絲杠。

在 2023 年的年報(bào)中，北特科技就提出了 “汽車零部件業(yè)務(wù)為基石，人形機(jī)器人業(yè)務(wù)為未來” 的雙引擎戰(zhàn)略，顯示出對(duì)人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的重視，并將其視為未來發(fā)展的新增長點(diǎn)。

去年4月，北特科技在上海嘉定區(qū)設(shè)立全資子公司上海北特機(jī)器人科技有限公司，主要從事機(jī)器人零部件、汽車零部件技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)。

本次在昆山投資建設(shè)行星滾柱絲杠研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，更進(jìn)一步深度切入人形機(jī)器人領(lǐng)域，在不久的將來就有望實(shí)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的商業(yè)化及規(guī)?；a(chǎn)。

公司總裁靳曉堂在項(xiàng)目的簽約儀式上表示，公司將充分發(fā)揮多年積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)行星滾柱絲杠研發(fā)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目建設(shè)，早日實(shí)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品在昆山的規(guī)模化生產(chǎn)。

在北特科技項(xiàng)目之前，去年昆山還吸引在花橋設(shè)立華東區(qū)總部，專注于工業(yè)機(jī)器人、通用人形機(jī)器人及自動(dòng)化成套裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。博實(shí)股份依托其母公司研發(fā)實(shí)力和昆山的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，計(jì)劃加快人形機(jī)器人新賽道的布局，并推動(dòng)“機(jī)器人+”的示范和推廣應(yīng)用。

其實(shí)，早在2016年，昆山市政府就出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)機(jī)器人及智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，對(duì)機(jī)器人及智能制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的各類所有制企業(yè)給予支持。

成立于2008年的昆山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)吸引了國內(nèi)外眾多機(jī)器人領(lǐng)域的高端企業(yè)入駐，形成了國內(nèi)一流的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。

但此前的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要是指工業(yè)機(jī)器人，面對(duì)人形機(jī)器人浪潮，昆山已著眼布局從核心部件研發(fā)到整機(jī)制造的多個(gè)環(huán)節(jié)，未來繼續(xù)吸引更多的相關(guān)企業(yè)入駐，推動(dòng)昆山在這一新興領(lǐng)域的快速發(fā)展。

當(dāng)前，昆山正深化“2+6+X”產(chǎn)業(yè)布局，系統(tǒng)構(gòu)建“4-1050”產(chǎn)業(yè)體系，加快培育人形機(jī)器人、新智造等新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步鞏固提升高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集群的競爭力。

今年年初，新劍傳動(dòng)年產(chǎn)100萬臺(tái)人形機(jī)器人行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目在杭州舉行了奠基儀式，同樣瞄準(zhǔn)了這一關(guān)鍵部件。長三角地區(qū)，在人形機(jī)器人這條新“賽道”上，激烈的競爭已經(jīng)打響。

截至2024年年底，國內(nèi)人形機(jī)器人整機(jī)公司已超過80家，而全球范圍內(nèi)這一數(shù)字接近150家?？梢灶A(yù)見，加上產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，相關(guān)公司的數(shù)量越來越多。在2025年，各地對(duì)于頭部公司的爭奪會(huì)愈發(fā)激烈，因?yàn)楦嗟钠髽I(yè)落地能率先形成產(chǎn)業(yè)集群，意味著掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新增長極的“鑰匙”。

江蘇是中國制造業(yè)大省，一直高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)布了多項(xiàng)政策文件以推動(dòng)該領(lǐng)域的發(fā)展。去年發(fā)布的《江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案》，提出了多個(gè)重點(diǎn)任務(wù)，包括培育建設(shè)省級(jí)機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心，發(fā)揮機(jī)器人重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心等作用，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。支持“鏈主”企業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)牽頭聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研用組成創(chuàng)新聯(lián)合體，加快人形機(jī)器人與元宇宙、腦機(jī)接口等前沿技術(shù)融合。

此外，江蘇省還設(shè)立了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金，總規(guī)模達(dá)500億元，用于支持包括人形機(jī)器人在內(nèi)的前沿技術(shù)項(xiàng)目。去年11月，該基金首個(gè)直投項(xiàng)目落地，來自人形機(jī)器人領(lǐng)域的南京酷卓，通過三千萬撬動(dòng)了一個(gè)億的資金。該公司主要從事協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)，而協(xié)作機(jī)器人正是人形智能機(jī)器人的基礎(chǔ)。

行動(dòng)方案提出，到2025年江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模達(dá)2000億元左右，機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到250億元以上，成為全國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和集成應(yīng)用高地；到2027年，人形機(jī)器人“大腦、小腦、肢體”等關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，大模型等人工智能技術(shù)加快發(fā)展，典型應(yīng)用場景更加豐富，爭創(chuàng)國家級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。