3月26日，英特爾舉辦了商用客戶(hù)端AIPC產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，宣布將基于英特爾酷睿Ultra處理器的強(qiáng)大AI功能擴(kuò)展至商用領(lǐng)域。這款處理器的獨(dú)特之處在于，即使在離線(xiàn)狀態(tài)下，也能在AIPC設(shè)備上運(yùn)行高達(dá)200億參數(shù)的大規(guī)模語(yǔ)言模型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量圖片和視頻內(nèi)容的本地生成。為了確保AI技術(shù)與商用平臺(tái)的緊密結(jié)合和穩(wěn)定運(yùn)行，英特爾計(jì)劃推出基于酷睿Ultra的vPro平臺(tái)專(zhuān)門(mén)面向商用AIPC市場(chǎng)。

方正證券觀點(diǎn)認(rèn)為，在高性能AI處理器的推動(dòng)下，AI與各類(lèi)終端設(shè)備的深度融合已成為不可阻擋的趨勢(shì)，不僅僅是PC和手機(jī)，AI科技將全方位滲透，引領(lǐng)消費(fèi)電子行業(yè)步入全新的增長(zhǎng)軌道。權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)測(cè)，到2024年全球AIPC出貨量將超過(guò)5000萬(wàn)臺(tái)。

東吳證券分析認(rèn)為，AI PC的發(fā)展在刺激市場(chǎng)換機(jī)需求的同時(shí)，也對(duì)PC硬件性能提出了更高要求，尤其是硬件加速模塊在PC市場(chǎng)的滲透率提升，有望帶動(dòng)PC單品價(jià)格上升，結(jié)合換機(jī)周期的加速，PC行業(yè)有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的局面。建議投資者關(guān)注涉及該產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)，如上游顯示面板領(lǐng)域的偉時(shí)電子和龍騰光電，上游結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的春秋電子、勝利精密、英力股份和信音電子，以及其他上游組件領(lǐng)域的隆揚(yáng)電子、光大同創(chuàng)、萬(wàn)祥科技和珠海冠宇；同時(shí)，下游終端銷(xiāo)售公司如聯(lián)想集團(tuán)及ODM廠商華勤技術(shù)亦值得關(guān)注。

長(zhǎng)城證券也指出，應(yīng)當(dāng)關(guān)注本土ODM廠商市場(chǎng)份額的提升以及零部件行業(yè)因市場(chǎng)需求復(fù)蘇帶來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)遇。華勤技術(shù)作為頭部ODM企業(yè)，有望在云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的快速發(fā)展中，繼續(xù)保持服務(wù)器業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，并在PC ODM市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大占有率。隨著PC市場(chǎng)需求回暖，筆記本電腦結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)以及元器件行業(yè)的盈利能力有望得到恢復(fù)和提升，看好春秋電子、英力股份、匯創(chuàng)達(dá)和隆揚(yáng)電子等企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

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