設(shè)計(jì)行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)的上市公司主要有股份(002420)、(831248)、(603018)、(600629)、(603017)、和(300746)。

本文核心數(shù)據(jù)：設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、 定義

(1)國際組織對于設(shè)計(jì)的定義概述

目前，國際上對設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)尚無統(tǒng)一的界定和分類，各國按照自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，對設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類，這些分類大都由協(xié)會(huì)來完成。國際上明確提出“設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)”概念的國家機(jī)構(gòu)主要有英國設(shè)計(jì)委員會(huì)、澳大利亞設(shè)計(jì)委員會(huì)、韓國和國際工業(yè)設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)。“設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)”在這些國家基本涵蓋了國民經(jīng)濟(jì)中所有與設(shè)計(jì)相關(guān)行業(yè)，是廣義的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的概念。值得注意的是，有的國家設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的范疇除了傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)領(lǐng)域，還將服務(wù)設(shè)計(jì)、旅游設(shè)計(jì)、可持續(xù)設(shè)計(jì)

(2)中國設(shè)計(jì)行業(yè)定義及分類

目前，我國尚沒有統(tǒng)一的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)概念及統(tǒng)計(jì)分類。根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局2021年新修改出臺(tái)的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類，設(shè)計(jì)行業(yè)主要關(guān)注包括工業(yè)設(shè)計(jì)、服裝/時(shí)尚設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)設(shè)計(jì)在內(nèi)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，包括建筑設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)在內(nèi)的建筑與環(huán)境設(shè)計(jì)，包括平面設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、展示設(shè)計(jì)在內(nèi)的視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)三大核心分類。

2、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

設(shè)計(jì)行業(yè)有眾多的細(xì)分行業(yè)，不同細(xì)分行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)也有著明顯的差異，根據(jù)BRC提供的數(shù)據(jù)來看，工業(yè)設(shè)計(jì)的市場占比具有明顯的優(yōu)勢地位，目前在全球設(shè)計(jì)市場中，工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)市場是最大細(xì)分市場，占比在32%左右。平面設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)等市場總計(jì)占比68%左右。

3、 區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

從區(qū)域分布的角度來看，北美是全球設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)最大市場，2020年約占全球市場規(guī)模的37%;其次是歐洲，市場占比約為32%;亞太地區(qū)市場占比為21%。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國向“設(shè)計(jì)強(qiáng)國”逐步邁進(jìn)

中國的行業(yè)發(fā)展從20世紀(jì)70年代開始步入發(fā)展的車道，工業(yè)設(shè)計(jì)在中國的發(fā)展歷程可以看做是整個(gè)國內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)步的縮影，中國工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)歷了“引進(jìn)+仿造”、貼牌生產(chǎn)、自主設(shè)計(jì)等諸多行業(yè)歷史進(jìn)程，在國際設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展中扮演著越來越重要的角色，一步步從“設(shè)計(jì)大國”邁向“設(shè)計(jì)強(qiáng)國”。

行業(yè)政策背景：提高質(zhì)量、鼓勵(lì)創(chuàng)新

目前我國設(shè)計(jì)行業(yè)剛剛進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，處于導(dǎo)入期，受政策環(huán)境的影響加到。近年來，國家層面出臺(tái)了一系列促進(jìn)設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的政策，對于設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求，同時(shí)加大鼓勵(lì)中小企業(yè)在設(shè)計(jì)行業(yè)中扮演更重要的角色。

行業(yè)發(fā)展概況：行業(yè)總體呈現(xiàn)走高態(tài)勢

目前，我國尚沒有統(tǒng)一的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)概念及統(tǒng)計(jì)分類，有關(guān)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)只能大體推算。但是，結(jié)合中國設(shè)計(jì)行業(yè)幾個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，可以大致反映出行業(yè)的整體發(fā)展現(xiàn)狀。

1、工程設(shè)計(jì)市場規(guī)模

以工程設(shè)計(jì)行業(yè)為例，據(jù)住房和部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)住建部2021年9月發(fā)布的《2020年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國工程設(shè)計(jì)行業(yè)收入達(dá)到5482.7億元，結(jié)合2020年新簽訂的合同金額來看，預(yù)計(jì)2021年工程設(shè)計(jì)收入達(dá)到7044.7億元。

2、集成電路設(shè)計(jì)市場規(guī)模

集成電路設(shè)計(jì)同樣是設(shè)計(jì)的重要細(xì)分領(lǐng)域之一，近些年來，在國家政策扶持以及市場應(yīng)用帶動(dòng)下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長，繼續(xù)保持增速全球領(lǐng)先的勢頭。集成電路快速增長帶動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)增長，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入從2011年的473.74億元增長到2019年的3063.5億元，增速較為可觀。截止至2020年底中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到3778.4億元，同比增長23.3%。

3、室內(nèi)設(shè)計(jì)市場規(guī)模

中國室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)同樣作為設(shè)計(jì)行業(yè)的重要細(xì)分行業(yè)之一，其在設(shè)計(jì)行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)都處于重要的位置。依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的房地產(chǎn)房屋竣工面積數(shù)據(jù)，前瞻以公式：全國室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模=全國房地產(chǎn)房屋竣工面積*設(shè)計(jì)單價(jià)測算。2015-2020年，保守估計(jì)我國室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)的市場規(guī)模呈波動(dòng)下降趨勢。2020年我國室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模為2590.59億元，同比降低4.92%。

注：設(shè)計(jì)單價(jià)依據(jù)商品住宅、商業(yè)營業(yè)用房、辦公樓及其他特殊建筑的設(shè)計(jì)單價(jià)，按照對應(yīng)竣工面積權(quán)重測算得出。

4、工業(yè)設(shè)計(jì)市場規(guī)模

工業(yè)設(shè)計(jì)作為國家重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)發(fā)展的設(shè)計(jì)細(xì)分領(lǐng)域，其發(fā)展規(guī)模對整個(gè)中國設(shè)計(jì)行業(yè)有著重要的參考意義。隨著我國工業(yè)的崛起以及工業(yè)4.0和中國制造2025所帶來的制造業(yè)的變革影響，我國的工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)在最近幾年出現(xiàn)較快的增長，2013年我國工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)470億元，并呈現(xiàn)逐年高速增長態(tài)勢，截止至2020年我國工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模增長至接近2000億元;前瞻初步測算2021年我國工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模超過2100億元。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭

從設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)的分布數(shù)量來看，廣東省成為設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，在注冊資金500以上的企業(yè)中，廣東省就包含了10019個(gè)，為全國之最，江蘇省囊括了5552家設(shè)計(jì)企業(yè)，位居第二。

2、 企業(yè)競爭

(1)細(xì)分領(lǐng)域分析：工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域競爭格局分析

在工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，受制于行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)條件限制，我國工程設(shè)計(jì)行業(yè)雖企業(yè)眾多，但行業(yè)發(fā)展相對工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域集中度較高，國有資本工程設(shè)計(jì)企業(yè)憑借其完備資質(zhì)條件，在工程設(shè)計(jì)行業(yè)具有較大發(fā)展優(yōu)勢。2021年9月9日，中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)公布了工程項(xiàng)目管理、工程總承包、境外工程項(xiàng)目管理、境外工程總承包營業(yè)額2021年的排名。其中工程建設(shè)有限公司營業(yè)額超過20億元，排名位居首位。

(2)全行業(yè)競爭格局分析

從全行業(yè)的上市企業(yè)來看，上市企業(yè)在全行業(yè)范圍內(nèi)的數(shù)量并不算多，但是公司的規(guī)模普遍較大，且在設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)大多涉及了2個(gè)及以上的細(xì)分領(lǐng)域，說明企業(yè)在橫向擴(kuò)展上具有較為明確的戰(zhàn)略意圖，

從營收規(guī)模的角度來看，(600629)無論從業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)能力以及營收上具有較為明顯的優(yōu)勢地位，2021年前三季度的營業(yè)收入達(dá)到了60.57億元。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢及預(yù)測

1、 呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢

隨著細(xì)分行業(yè)的增多，設(shè)計(jì)行業(yè)的未來發(fā)展也越來越受到社會(huì)的重視，現(xiàn)如今，設(shè)計(jì)行業(yè)已經(jīng)在各大行業(yè)的方方面面起到了不可忽視的作用，在未來發(fā)展上，設(shè)計(jì)行業(yè)同樣會(huì)隨著中國“十四五”、現(xiàn)代化強(qiáng)國、綠水青山等政策引導(dǎo)而變得更加綠色環(huán)保、包容多元同時(shí)又將更加深入于虛擬化、數(shù)字概念化領(lǐng)域。

2、 發(fā)展方向預(yù)測：政策、高校人才多方位鼓勵(lì)加持

一個(gè)行業(yè)的發(fā)展離不開國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路和政策的相互協(xié)調(diào)，設(shè)計(jì)行業(yè)也在配合中國社會(huì)的發(fā)展不斷地做出革新轉(zhuǎn)型，行業(yè)未來想要健康活躍地發(fā)展下去，政府出臺(tái)利好性政策為行業(yè)指明了方向，除此之外，人才的培養(yǎng)也是重中之重。設(shè)計(jì)的理念也需要一如既往地堅(jiān)持“以人為本”，即在設(shè)計(jì)理念層出不窮的同時(shí)也必將兼顧實(shí)用性與便捷性等特點(diǎn)，最終會(huì)進(jìn)一步提高消費(fèi)者對于整個(gè)設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品的青睞。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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