今年一季度以來(lái)，海運(yùn)價(jià)格呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢(shì)。以歐線和美線為例，短短一個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)，運(yùn)費(fèi)翻倍上漲至8000美元/箱，這不僅讓外界目瞪口呆，連眾多業(yè)內(nèi)人士都感到震驚。

6月21日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為3475.60點(diǎn)，較上期上漲2.9%，為連續(xù)11周上漲。近期，多家航運(yùn)公司再度調(diào)漲7月費(fèi)率，到歐洲的運(yùn)價(jià)最高接近1萬(wàn)美元。

這波漲價(jià)潮發(fā)生在傳統(tǒng)的外貿(mào)淡季，背后有怎樣的推動(dòng)因素？對(duì)外貿(mào)企業(yè)和國(guó)際物流帶來(lái)什么影響？

多數(shù)航線運(yùn)價(jià)上漲

繼去年10月因胡塞武裝事件導(dǎo)致歐洲海運(yùn)線路運(yùn)費(fèi)上漲之后，從今年4月開始，新一輪海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)潮再次牽動(dòng)著中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口行業(yè)。記者從國(guó)際物流行業(yè)人士處了解到，近兩個(gè)月來(lái)，馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特等頭部船公司紛紛發(fā)布漲價(jià)函，部分航線漲幅接近70%，一個(gè)40英尺的集裝箱，運(yùn)價(jià)上漲最多達(dá)到2000美元。

這波海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)潮已在航運(yùn)指數(shù)上有所體現(xiàn)。上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，本周，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)行情延續(xù)穩(wěn)中向好的走勢(shì)，運(yùn)輸需求總體穩(wěn)定，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲，但漲勢(shì)有所放緩，綜合指數(shù)繼續(xù)走高。

此外，寧波航運(yùn)交易所月底歐洲航線艙位緊張狀況仍未緩解，航線運(yùn)價(jià)維持漲勢(shì)，地中海航線整體需求趨于平穩(wěn)，航線運(yùn)價(jià)小幅回落。

北美航線方面，寧波航運(yùn)交易所表示，運(yùn)輸需求持續(xù)旺盛，加班船的加入減緩了運(yùn)價(jià)的漲勢(shì)，但缺箱情況依舊存在，運(yùn)價(jià)整體保持平穩(wěn)。美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)較上周上漲0.4%；美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)較上周基本持平。

歐洲航線最高漲至9800美元

近日，地中海航運(yùn)（MSC）、馬士基、達(dá)飛陸續(xù)發(fā)布多個(gè)航線的運(yùn)價(jià)調(diào)整通知。

MSC地中海航運(yùn)發(fā)布公告，自2024年7月1日起至7月14日，從所有亞洲港口（包括日本、韓國(guó)和東南亞）到歐洲的均一費(fèi)率（FAK），最高漲至9800美元。對(duì)比此前發(fā)布的5月北歐FAK，最高的已翻一倍。

馬士基發(fā)布公告稱，將于2024年7月1日起征收從中國(guó)港口至孟加拉國(guó)的旺季附加費(fèi)（PSS）。此外，馬士基將于2024年7月7日起征收亞太地區(qū)至美國(guó)、加拿大的旺季附加費(fèi)PSS，直至另行通知。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每20英尺干箱1000美元，每40英尺干箱/高箱和45英尺干箱2000美元。

達(dá)飛發(fā)布公告，自6月20日起，征收至沙特阿拉伯達(dá)曼的港口擁堵附加費(fèi)（PCS），收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為300美元/TEU、600美元/FEU。自2024年7月1日（提單日期）起，從中國(guó)到西非的費(fèi)率調(diào)整，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為500美元/TEU。

6月21日，上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為4336美元/TEU，較上期上漲3.8%。地中海航線，市場(chǎng)走勢(shì)與歐洲航線保持同步，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較上期小幅上漲0.1%。

某中小型貨代負(fù)責(zé)人說(shuō)：“集裝箱現(xiàn)貨價(jià)格每周都在漲價(jià)。美線有接近1萬(wàn)美元的報(bào)價(jià)?！?/p>

目前，就連航運(yùn)巨頭都感受到市場(chǎng)的焦慮情緒。全球第五大集裝箱班輪公司——赫伯羅特首席執(zhí)行官Rolf Habben Jansen在5月份發(fā)布今年第一季度財(cái)報(bào)時(shí)也用“出乎意料，非常震驚”來(lái)形容近期突然上漲的運(yùn)費(fèi)。他認(rèn)為，紅海危機(jī)并非這波漲價(jià)的主要原因，而發(fā)貨人的緊張情緒可能是重要原因。由于多種不確定性因素，買家都在試圖早點(diǎn)把東西運(yùn)進(jìn)來(lái)，導(dǎo)致旺季提前到來(lái)。

多重因素疊加市場(chǎng)情緒助漲

事實(shí)上，每年的3、4月份都是航運(yùn)淡季，7月份才開啟旺季，而時(shí)下這個(gè)淡季卻出現(xiàn)艙位緊張、運(yùn)費(fèi)上漲的現(xiàn)象，背后是什么因素在推動(dòng)？

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心國(guó)際航運(yùn)研究所副所長(zhǎng)鄭靜文表示，海運(yùn)運(yùn)價(jià)大漲，整體是供需共同作用下的結(jié)果。從需求層面來(lái)看，生產(chǎn)商擔(dān)心供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)加大備貨儲(chǔ)備；歐美地區(qū)整體進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存期間，集裝箱貨運(yùn)需求具有較強(qiáng)支撐。從供給層面來(lái)看，船舶繞行大幅減少周轉(zhuǎn)效率，艙位緊張局面凸顯。

跨境電商平臺(tái)敦煌網(wǎng)集團(tuán)物流供應(yīng)鏈副總裁劉朔湖表示，近2個(gè)月，由于紅海局勢(shì)持續(xù)緊張，全球港口擁堵，大量集裝箱船繞航，運(yùn)輸距離和運(yùn)輸時(shí)間加長(zhǎng)，集裝箱及船舶周轉(zhuǎn)率下滑，海運(yùn)運(yùn)力損失不少。雖然6月10日安理會(huì)通過(guò)加沙停火決議，但幾天時(shí)間過(guò)去了，加沙戰(zhàn)火依舊，巴以雙方持續(xù)交戰(zhàn)。這刺激了近期國(guó)際海運(yùn)價(jià)格的反彈。因此，市場(chǎng)對(duì)加沙?；鹎熬皥?bào)以不太樂(lè)觀的預(yù)期，由此紅海局勢(shì)對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的影響還將持續(xù)。

而且，加沙戰(zhàn)火未停，北半球的夏日炎炎又給全球海運(yùn)價(jià)格“添薪加火”。

進(jìn)入5月，包括印度、墨西哥等全球多地出現(xiàn)超50℃的高溫天氣。印度首都新德里遭遇史無(wú)前例的極端高溫，氣溫飆升至52.3℃。根據(jù)美國(guó)國(guó)家環(huán)境信息中心最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2024年的前4個(gè)月里，全球氣溫創(chuàng)下175年來(lái)同期新高。特別是近期東南亞極端天氣，使得全球第二大集裝箱港口新加坡港正面臨嚴(yán)重的擁堵問(wèn)題。作為世界第二大集裝箱港口，新加坡港已經(jīng)成為新的擁堵焦點(diǎn)。

世界天氣歸因聯(lián)盟5月發(fā)布的一項(xiàng)研究指出，受全球變暖影響，運(yùn)河缺水現(xiàn)象將變得更為頻繁。全球航運(yùn)也不可避免受到全球變暖導(dǎo)致多地干旱帶來(lái)的沖擊。當(dāng)前全球貿(mào)易的90%是通過(guò)海運(yùn)完成的。海洋變暖導(dǎo)致的極端天氣災(zāi)害，將給航運(yùn)線路和港口造成嚴(yán)重?fù)p失。

綜合受訪業(yè)內(nèi)專家分析，大致有以下四大原因：

一是歐洲航線已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間受到紅海危機(jī)影響，船只不得不繞行非洲，但非洲線運(yùn)力原本就有限，今年還涌入了大量船只，船期長(zhǎng)、中轉(zhuǎn)港增多，且部分中轉(zhuǎn)港口出現(xiàn)擁堵，導(dǎo)致很多船只返程周期變長(zhǎng)。

二是南美線之所以也漲價(jià)，是因?yàn)檐嚻箢A(yù)期巴西對(duì)中汽車未來(lái)加征關(guān)稅，很多車企紛紛往南美地區(qū)跑，南美線需求增加；此外，有些船公司為了車企的大單，撤下了跑西非的船去跑南美，從而導(dǎo)致西非線的運(yùn)力不夠，運(yùn)費(fèi)上漲。

三是業(yè)內(nèi)對(duì)美國(guó)加征中國(guó)部分商品關(guān)稅的預(yù)期也很強(qiáng)烈，導(dǎo)致一些進(jìn)口商提前備貨，旺季提前到來(lái)。

四是幾大巨頭航運(yùn)公司抱團(tuán)漲價(jià)，出口企業(yè)需要提前計(jì)劃好出運(yùn)計(jì)劃，因此都在搶集裝箱。

五是極端高溫導(dǎo)致全球多地干旱，海洋變暖導(dǎo)致的極端天氣災(zāi)害，給航運(yùn)線路和港口造成嚴(yán)重?fù)p失。

短期內(nèi)大幅下調(diào)概率低

近期，新加坡港口裝卸量顯著增加。新加坡海事及港務(wù)管理局發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)表示，在今年的前5個(gè)月，新加坡的集裝箱處理量總計(jì)1690萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，比去年同期增加7.7%。為了解決擁堵和應(yīng)對(duì)吞吐量的增長(zhǎng)，新加坡大士港也將在后續(xù)增加3個(gè)泊位以提高其對(duì)集裝箱的處理效率。

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心認(rèn)為，雖然相較前幾年而言，集裝箱吞吐量增速有明顯回升，但從今年的集裝箱運(yùn)輸需求增長(zhǎng)來(lái)看，對(duì)于中轉(zhuǎn)型的新加坡港而言，該增速也屬于正常狀態(tài)。

這波海運(yùn)行情帶火了中國(guó)。該公司表示，當(dāng)前全球集裝箱運(yùn)輸不確定性風(fēng)險(xiǎn)增多，客戶備箱意愿明顯增強(qiáng)。公司集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量同比回升。其中，一季度，公司標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱累計(jì)銷量49.44萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，較去年同期的8.25萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱上漲約499.27%。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2024年以來(lái)，下水交付的新船約120萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，占現(xiàn)有集裝箱運(yùn)力約4%以上。全球運(yùn)力供應(yīng)緊張，5月中旬，全球僅有0.7%船舶處于閑置狀態(tài)。

這波漲價(jià)潮將持續(xù)多久？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多重因素決定了接下來(lái)的價(jià)格走勢(shì)。首先，從市場(chǎng)供需來(lái)看，包括MSC地中海航運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、達(dá)飛、東方海外等航運(yùn)公司都相繼宣布即將有新船下水，“目前停航的比例已經(jīng)非常小，大部分船只都在正常運(yùn)營(yíng)，再加上新船下水和新開的航線，很大程度上將舒緩市場(chǎng)緊張情緒?！币己竭\(yùn)創(chuàng)始人兼CEO鐘哲超表示。

在談及運(yùn)力短缺時(shí)，Rolf Habben Jansen表示，這種情況不會(huì)持續(xù)到今年年底。他還敦促托運(yùn)人不要預(yù)訂超過(guò)需求的艙位來(lái)確保他們的貨物到達(dá)，因?yàn)檫@只會(huì)使運(yùn)力短缺更加嚴(yán)重。

鐘哲超還表示，此輪海運(yùn)價(jià)格在短期內(nèi)已經(jīng)達(dá)到一個(gè)非常大的漲幅，不具備繼續(xù)大幅上漲的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)7月中旬之后，市場(chǎng)會(huì)恢復(fù)到一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的狀態(tài)，“可能不會(huì)馬上跌，但至少不再繼續(xù)漲，短期內(nèi)或?qū)⒕S持高位震蕩?！辩娬艹ㄗh，廣大中小企業(yè)和出貨人要綜合多方信息，理性看待和客觀分析市場(chǎng)供需狀況，以此作出理性的對(duì)策。

來(lái)源：綜合證券時(shí)報(bào)、國(guó)際商報(bào)、上海證券報(bào)、時(shí)代財(cái)經(jīng)