一、中國銀行金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)及負(fù)債規(guī)模

截至2018年12月31日，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額2,682,401億元，負(fù)債總額2,465,777億元。2013年-2018年，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)及負(fù)債的年復(fù)合增長率分別為12.13%和11.80%。

數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國銀行金融機(jī)構(gòu)行業(yè)市場調(diào)查研究及投資前景預(yù)測報(bào)告》

二、中國金融機(jī)構(gòu)貸款總額及存款總額

2018年中國金融機(jī)構(gòu)貸款總額為1362967億元，存款總額為1775226億元；2013-2018年，我國金融機(jī)構(gòu)貸款總額及存款總額年均復(fù)合增長率分別為13.65%及11.20%。

數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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三、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債情況

根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)2017年年報(bào)統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括5家大型商業(yè)銀行、1家國家開發(fā)銀行、2家政策性銀行、12家股份制商業(yè)銀行、134家城市商業(yè)銀行、17家民營銀行、965家農(nóng)村信用社、1,262家農(nóng)村商業(yè)銀行、33家農(nóng)村合作銀行、247家企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、68家信托公司、66家金融租賃公司、25家汽車金融公司、5家貨幣經(jīng)紀(jì)公司、22家消費(fèi)金融公司、4家金融資產(chǎn)管理公司、39家外資金融機(jī)構(gòu)以及1,625家其他金融機(jī)構(gòu)（包括新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、中德住房儲(chǔ)蓄銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行）。截至2017年末，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有法人機(jī)構(gòu)4,532家，從業(yè)人員417萬人。

2018年年底我國各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額及負(fù)債總額統(tǒng)計(jì)表

注：1、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)；

2、其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司和郵政儲(chǔ)蓄銀行。

數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、影響我國銀行業(yè)發(fā)展的因素和我國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢

1、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響銀行業(yè)發(fā)展趨勢

銀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，銀行業(yè)的增長速度也將由高速回歸正常，與宏觀經(jīng)濟(jì)一起步入自身的新常態(tài)。伴隨著資產(chǎn)增速回穩(wěn)，我國銀行業(yè)的資產(chǎn)觀由“講數(shù)量”向“講質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。近年來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中結(jié)構(gòu)性問題和深層次矛盾凸顯，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，對銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生了不利影響。我國銀行業(yè)各金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，在不良貸款控制方面做出了積極的準(zhǔn)備和應(yīng)對。未來我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識、風(fēng)險(xiǎn)意識，提升公司經(jīng)營實(shí)力、治理能力及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，進(jìn)一步提升資產(chǎn)質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展能力，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化調(diào)整，我國銀行業(yè)的客戶基礎(chǔ)、收入來源將不斷發(fā)生變化，我國銀行業(yè)的發(fā)展由“講占比”向“講戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)變。新的經(jīng)濟(jì)形勢要求我國銀行業(yè)進(jìn)一步提高對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢和客戶需求的研究和預(yù)判能力，及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營策略，提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)。

2、人民幣國際化為銀行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)

2016年10月，人民幣正式加入國際貨幣基金組織特別提款權(quán)貨幣籃子，是中國經(jīng)濟(jì)融入全球金融體系的一個(gè)重要里程碑，也是對于中國政府在過去幾年在貨幣和金融體系改革方面所取得的進(jìn)步的認(rèn)可。截至2017年末，人民幣已成為中國第二大跨境收付貨幣，全球第五大支付貨幣。

人民幣國際化為我國的商業(yè)銀行發(fā)展帶來了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。在人民幣國際化進(jìn)程中，銀行面臨的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境將發(fā)生劇烈變動(dòng)，這對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理提出了不小的考驗(yàn)。同時(shí)，在開放條件下，復(fù)雜多變的國際金融市場的自由化程度和競爭程度更加突出，使商業(yè)銀行不得不直面更大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。我國商業(yè)銀行應(yīng)加快制度和戰(zhàn)略的調(diào)整以積極融入人民幣國際化進(jìn)程，提高應(yīng)對挑戰(zhàn)的能力，提升自身競爭能力，構(gòu)建國際化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營。

3、利率市場化與金融脫媒化為銀行業(yè)經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)

自2015年10月24日起，中國人民銀行取消了對利率浮動(dòng)的行政限制，對商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限。未來，存貸利差將有進(jìn)一步收窄的趨勢，加劇我國銀行業(yè)的市場競爭，壓縮傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的利潤空間。

同時(shí)，隨著我國多層次金融市場體系的建設(shè)，包括債券融資、股票融資在內(nèi)的直接融資渠道重要性日益增加，金融脫媒化趨勢日益凸顯。未來，通過直接融資渠道完成的融資額將繼續(xù)增長，大中型企業(yè)對銀行貸款的依賴度會(huì)逐漸減弱，存款業(yè)務(wù)也將受到多元化投資渠道的侵蝕。利率市場化與金融脫媒化帶來的挑戰(zhàn)促使我國商業(yè)銀行開拓多元化的業(yè)務(wù)經(jīng)營、提供多樣化的服務(wù)產(chǎn)品，并積極轉(zhuǎn)變盈利模式，從而化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

4、信息科技與互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)步促進(jìn)銀行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新

隨著信息技術(shù)的革命性發(fā)展，尤其是互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展、大數(shù)據(jù)的開發(fā)應(yīng)用，金融業(yè)涌現(xiàn)出聲勢浩大的金融創(chuàng)新浪潮。以互聯(lián)網(wǎng)金融為例，互聯(lián)網(wǎng)金融是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息中介等服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式，主要包括網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融等業(yè)態(tài)。近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，影響日益擴(kuò)大。信息技術(shù)的發(fā)展對銀行業(yè)的經(jīng)營理念和經(jīng)營模式產(chǎn)生巨大影響。利用先進(jìn)的技術(shù)手段，商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的開發(fā)與推廣更加迅速，可以更快地應(yīng)對市場的變化，搶占市場先機(jī)。同時(shí)，通過信息資源共享，銀行的集約化經(jīng)營管理不斷完善，資金流動(dòng)更快，業(yè)務(wù)效率更高，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控更完善。

5、小微企業(yè)信貸市場成為商業(yè)銀行關(guān)注焦點(diǎn)

小微企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中最為活躍的部分，在創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富、推動(dòng)科技創(chuàng)新、帶動(dòng)社會(huì)就業(yè)等方面都發(fā)揮著不可替代的重要作用。促進(jìn)我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)適應(yīng)和滿足中小微企業(yè)的金融服務(wù)需求，是繁榮市場經(jīng)濟(jì)的必然之舉。近年來，我國政府采取多項(xiàng)重大措施改善小微企業(yè)的融資渠道。2019年1月，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位強(qiáng)化治理提升金融服務(wù)能力的意見》，要求農(nóng)村商業(yè)銀行完善適合小法人和支農(nóng)支小定位的公司治理機(jī)制，專注服務(wù)本地、服務(wù)縣域、服務(wù)社區(qū)，專注服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)，不斷加大金融服務(wù)創(chuàng)新，切實(shí)做好融資成本管理，鞏固好支農(nóng)支小主力軍的優(yōu)勢地位。除了強(qiáng)有力的政策支持，金融脫媒化下，大中型企業(yè)對銀行貸款依賴程度逐漸降低，小微企業(yè)旺盛的融資需求將成為銀行業(yè)信貸業(yè)務(wù)增長的重要支撐。當(dāng)前，各商業(yè)銀行已紛紛設(shè)立專門從事小微企業(yè)金融服務(wù)的部門，并針對小微企業(yè)設(shè)計(jì)了多樣化的產(chǎn)品體系，小微企業(yè)信貸市場未來將成為商業(yè)銀行角力的焦點(diǎn)。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2018年12月31日，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對小微企業(yè)發(fā)放的貸款余額為334,923億元，同比增長8.94%，其中商業(yè)銀行252,167億元，同比增長8.03%。

6、商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)不斷進(jìn)步

近年來我國商業(yè)銀行在資金業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展速度較快。銀行間市場是我國商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)發(fā)展的主戰(zhàn)場。我國銀行間市場包括銀行間外匯市場、銀行間債券市場、銀行間貨幣市場、銀行間匯率和利率衍生品市場。中國銀行間市場交易的金融工具和衍生產(chǎn)品種類的增加為商業(yè)銀行規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)、提高流動(dòng)性以及創(chuàng)造新的盈利模式提供了有效支持。銀行間市場在貨幣政策傳導(dǎo)、人民幣匯率形成、金融工具創(chuàng)新等方面具有不可替代的作用。除銀行間市場外，交易所市場公司債券、資產(chǎn)支持證券等產(chǎn)品也是商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)投資的主要產(chǎn)品之一。同時(shí)，近年來包括信托收益權(quán)、信托貸款、承兌匯票、信用證等未在銀行間市場和交易所市場流通的債權(quán)產(chǎn)品逐步發(fā)展壯大，成為商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)的重要投資產(chǎn)品。

我國居民收入的增加以及利率市場化的推進(jìn)催生了銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)逐步成為居民投資的重要產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品類投資在我國居民金融資產(chǎn)配置中的占比快速上升。伴隨中高端富裕階層的不斷涌現(xiàn)，我國商業(yè)銀行私人銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，商業(yè)銀行開始向重點(diǎn)客戶提供更為個(gè)性化和專業(yè)化的私人銀行和財(cái)富管理服務(wù)。此外，隨著金融業(yè)進(jìn)一步對外開放，外資銀行將帶來更加先進(jìn)的零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)體系，進(jìn)一步促進(jìn)我國銀行業(yè)零售金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。

7、農(nóng)村金融改革為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)發(fā)展帶來機(jī)遇

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的有力推進(jìn)以及農(nóng)村金融需求的不斷提升，農(nóng)村金融發(fā)展問題成為我國建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要議題。2005年以來多個(gè)中央一號文件強(qiáng)調(diào)縣域金融機(jī)構(gòu)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持作用。黨的十七大將農(nóng)村金融問題列入統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)要大力推進(jìn)農(nóng)村金融體制的改革和創(chuàng)新。2007年初召開的第三次全國金融工作會(huì)議，明確把農(nóng)村金融作為整個(gè)金融工作的重點(diǎn)，并要求加快建立健全適應(yīng)“三農(nóng)”特點(diǎn)的多層次、廣覆蓋、可持續(xù)的農(nóng)村金融體系，大力推進(jìn)農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。