近日，世界旅游城市聯(lián)合會和中國社會科學(xué)院旅游研究中心聯(lián)合發(fā)布了《世界旅游經(jīng)濟趨勢報告（2023）》。這是兩家機構(gòu)連續(xù)第七年發(fā)布該主題報告。

四、T20國家：旅游恢復(fù)程度各不相同

1.2022年超八成T20國家疫苗接種率達70%以上

2022年，T20國家中，17個國家疫苗接種率均超過70%，僅有土耳其、菲律賓和俄羅斯的疫苗接種率不足70%。11個國家已完全放開進入限制（如圖4.1中藍色氣泡的國家），這些國家的確診病例數(shù)在4千萬以下；8個國家采取部分限制措施，在核酸陰性證明、進入限制、隔離等方面設(shè)限（如圖4.1中黃色氣泡的國家）；韓國采取完全限制措施，不允許人員跨境流動（如圖4.1中紅色小氣泡的國家）。

2. 2022年T20國家多措并舉推出旅游復(fù)蘇策略

為有效推動旅游業(yè)復(fù)蘇，T20國家分別從制定旅游發(fā)展戰(zhàn)略，出臺財政、金融、產(chǎn)業(yè)等支持政策，推動旅游數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成立旅游業(yè)發(fā)展基金，舉辦推廣活動等方面推進旅游業(yè)加快復(fù)蘇（見表4.1）。

3. 完全放開管制的T20國家旅游恢復(fù)水平超八成

2022年，放開管制的國家旅游恢復(fù)水平普遍高于尚未放開的國家，前者（如圖4.2中藍色氣泡的國家）恢復(fù)至疫情前2019年的八成以上，后者（如圖4.2中黃色氣泡的國家）恢復(fù)至疫情前2019年的比例不足七成，韓國采取完全限制措施，不允許人員跨境流動，恢復(fù)水平不足六成（如圖4.2中紅色氣泡的國家）。

4. 2022年T20國家旅游總收入之和占比略有下降 

2022年T20國家旅游總收入之和占全球比例有所恢復(fù)，為77.3%。預(yù)計2023年T20國家旅游總收入之和占全球旅游總收入的比例將提高至78.6%（見圖4.3）。

5. T20國家國際旅游收入總和占全球比例近六成 

2022年T20國家國際旅游收入總和占全球比例比2021年的55.7%有所提高，為56.1%。預(yù)計2023年，這一比例將提高至57.1%，仍比疫情前2019年的占比低1個百分點（見圖4.4）。

6. T20國家旅游總收入相當(dāng)于GDP的比例均低于2019年 

2022年，T20國家旅游總收入相當(dāng)于GDP的比例較疫情前2019年均有不同程度的下降，下降最多的是菲律賓和泰國（見圖4.5）。

7. 2022年8個T20國家排名位次發(fā)生微調(diào)

2022年，8個國家排名位次有所變化（見表4.2）。預(yù)計2023年，12個國家排名位次發(fā)生變化（見表4.2）。

8. 2023年12個T20國家旅游將恢復(fù)至疫情前九成以上

預(yù)計2023年，12個國家旅游總收入恢復(fù)至疫情前2019年的比例達到90%以上；1個國家超過80%；1個國家超過70%；6個國家未超過70%（見圖4.6）。

9. 2023年中國三大旅游市場分別恢復(fù)至疫情前的四至八成

預(yù)計2023年，中國國內(nèi)旅游人次為47.76億人次，同比增長88.9%，恢復(fù)至疫情前2019年的79.5%（見圖4.7）；國內(nèi)旅游收入達到7044億美元，同比增長124.7%，恢復(fù)至疫情前2019年的85.0%（見圖4.8）。

預(yù)計2023年，中國入境旅游人次為3032萬人次，同比增長81.2%，恢復(fù)至疫情前2019年的46.1%（見圖4.9）；中國入境旅游收入為233億美元，同比增長44.5%，恢復(fù)至疫情前2019年的60.3%（見圖4.10）。

預(yù)計2023年，中國出境旅游將恢復(fù)至疫情前2019年的七成左右。港澳臺市場和東南亞地區(qū)將率先恢復(fù)，相關(guān)出境人次將占中國出境旅游市場的90%以上；中國公民赴中東歐旅游也將有所恢復(fù)，赴美旅游的恢復(fù)情況與中美關(guān)系走向密切相關(guān)，赴“一帶一路”相關(guān)國家和地區(qū)的旅游將迎來新的增長。

五、重點城市：積極推動旅游復(fù)蘇振興

2022年，全球重點旅游城市通過減稅降費、優(yōu)惠補貼、節(jié)慶賽事、服務(wù)升級、技術(shù)創(chuàng)新、營銷推廣等多種方式推動旅游業(yè)實現(xiàn)更具韌性和可持續(xù)性的發(fā)展。一是尋求新的突破點，例如新加坡推出旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展計劃，為從業(yè)者提供資源和資金支持進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和開發(fā)新產(chǎn)品。二是加大數(shù)字化應(yīng)用，例如土耳其首個完成數(shù)字旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的城市——伊茲密爾設(shè)計了移動旅游應(yīng)用VisitIzmir，通過此程序旅游者可隨時隨地訪問伊茲密爾30個區(qū)的2300多個地點的信息。三是推廣節(jié)慶優(yōu)惠活動，例如中國香港為刺激本地消費，成功推出了四輪“賞你游香港”活動和“夏日賞賞你”“賞你住”等優(yōu)惠活動。四是開展戰(zhàn)略合作，包括不同國家城市間的國際合作、國內(nèi)城市間合作、城市與企業(yè)、組織間合作、城市內(nèi)部不同部門之間合作。與此同時，隨著全球越來越多的城市放寬和解除旅行限制，旅游市場逐漸回暖，城市旅游活動日益活躍，旅游城市發(fā)展呈現(xiàn)出以持續(xù)創(chuàng)新推動發(fā)展、加大開放和合作力度、實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型、重視安全設(shè)施和服務(wù)的智能化等新趨勢。

六、核心行業(yè)：復(fù)蘇過程呈現(xiàn)不同趨勢

1. 住宿業(yè)：回歸核心價值，輕資產(chǎn)模式或成主流

新冠疫情影響下，消費市場呈現(xiàn)階段性低迷和消費行為整體性變化，消費者更加看重酒店核心功能價值，即住宿功能。世界各大酒店集團均以輕資產(chǎn)運營為主，通過特許經(jīng)營和管理加盟的策略，降低資本投入和拓店邊際成本，這將導(dǎo)致全球范圍內(nèi)酒店品牌集中度進一步上升，對擁有自主品牌的酒店企業(yè)強化輕資產(chǎn)運營能力、加強品牌管理提出更高要求。

2. OTA：全球市場復(fù)蘇強勁，多元業(yè)務(wù)橫向拓展

得益于亞太市場的持續(xù)復(fù)蘇和歐洲市場的業(yè)績上升，2022年Expedia、Booing、攜程等OTA企業(yè)的收入和凈利潤均處于迅速上升狀態(tài)。OTA行業(yè)正不斷嘗試拓展橫向業(yè)務(wù)，延伸至目的地旅游。預(yù)計2023年全球OTA將持續(xù)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型以提升經(jīng)營效率，打造開放的營銷生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)，加大在內(nèi)容生態(tài)領(lǐng)域的布局，通過內(nèi)容共享、社交共享等方式帶動流量增長變現(xiàn)。

3. 旅行社：服務(wù)創(chuàng)新步伐加快，數(shù)字賦能效果顯現(xiàn)

越來越多的國家取消旅行限制，旅行社出入境業(yè)務(wù)逐步復(fù)蘇。隨著市場細分和游客差異化需求越來越大，個性化和定制化旅行服務(wù)成為新趨勢，服務(wù)創(chuàng)新成為旅行社行業(yè)發(fā)展的必由之路。數(shù)字化為服務(wù)創(chuàng)新提供了重要路徑，智慧旅游服務(wù)逐漸成為傳統(tǒng)旅行社轉(zhuǎn)型升級的重要方向。

4. 主題公園：多措并舉提質(zhì)升級，沉浸式體驗成為熱點

全球主題公園總體恢復(fù)，但各地區(qū)復(fù)蘇并不均衡，其中，北美恢復(fù)最快、亞太恢復(fù)速度偏慢、南美恢復(fù)最慢。各主題公園通過持續(xù)強化IP作用、大力發(fā)展智慧化運營、積極提升客單價等舉措實現(xiàn)降本增效、提質(zhì)升級。2023年，沉浸式體驗將成為新的增長點，沉浸式體驗技術(shù)將從原來的只有個別頭部主題公園和特色景區(qū)的“專利”向更廣闊的應(yīng)用范圍拓展。

5. 博物館：教育功能逐步強化，數(shù)字化趨勢更加明顯

2022年在重大突發(fā)事件下，博物館的心理療愈作用逐步顯現(xiàn)，逐漸成為強化社會情感學(xué)習(xí)和獲得幸福感的重要載體。2023年，博物館的數(shù)字化趨勢將更加明顯，數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用能夠讓大量藏品在數(shù)字時代“活起來”，也能讓博物館在新世代人群中“火起來”，從而有效平衡保護和開發(fā)利用之間的關(guān)系。

6. 旅游演藝：整體復(fù)蘇態(tài)勢明顯，科技發(fā)展提供動能

旅游演藝行業(yè)整體復(fù)蘇態(tài)勢明顯，國際交流合作進一步開展。科技發(fā)展持續(xù)為旅游演藝提供動能，一方面，疫情影響下，旅游者更傾向于通過線上平臺、在舒適安全的環(huán)境中獲得旅游演藝體驗；另一方面，沉浸式演出改變了傳統(tǒng)舞臺的觀演模式，成為旅游演藝的主流模式。未來，數(shù)字技術(shù)將進一步推動旅游演藝創(chuàng)新發(fā)展。

7. 航空業(yè)：行業(yè)收益穩(wěn)步增長，削減成本并創(chuàng)新商業(yè)模式

2022年全球航空業(yè)逐漸復(fù)蘇，總收入預(yù)計將恢復(fù)到2019年水平的93%，但區(qū)域間復(fù)蘇態(tài)勢并不均衡：中東、非洲和亞太等地區(qū)的航空業(yè)復(fù)蘇進程顯著落后于北美、歐洲等地。各航空公司通過削減成本、創(chuàng)新商業(yè)模式等方式積極開展行業(yè)自救。

8. 郵輪：多方合作加快復(fù)蘇，碳中和與體驗設(shè)計成為亮點

郵輪行業(yè)復(fù)蘇呈現(xiàn)三種趨勢：一是通過開展運營方、行業(yè)組織、主要目的地港口等多方合作加速恢復(fù)運營。二是郵輪業(yè)致力于到2050年在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)碳中和目標，減少郵輪污染以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。三是郵輪公司將以體驗內(nèi)容作為開發(fā)重點，以獨特、豐富的郵輪旅游體驗滿足Z世代等新消費主力的消費需求。

七、旅游企業(yè)：能力與績效均持續(xù)恢復(fù)

1. 估值受市場影響，總體仍處修復(fù)階段

2022年隨著美元進入加息周期，涵蓋旅游行業(yè)的消費者服務(wù)指數(shù)和標普500指數(shù)同步入調(diào)整周期，回落到2018年底估值水平。國際旅游上市公司估值總體仍處于修復(fù)階段，國內(nèi)旅游上市公司估值修復(fù)后初創(chuàng)新高。

2. 效益不及疫情前水平，國際國內(nèi)出現(xiàn)分化

縱向來看，國際國內(nèi)旅游上市公司經(jīng)營情況均不及疫情前水平。橫向而言，疫情后，國際旅游上市公司呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇之勢，國內(nèi)旅游上市公司則表現(xiàn)為疲態(tài)。

3. 負債率持續(xù)增長，債務(wù)風(fēng)險亟須化解

旅游上市公司資本總額中債務(wù)資本的構(gòu)成比例不斷增加，債務(wù)風(fēng)險不容忽視，持續(xù)高負債的化解需要經(jīng)營回歸常態(tài)，實際恢復(fù)持續(xù)性造血能力方能緩解債務(wù)壓力，應(yīng)避免其他風(fēng)險造成進一步?jīng)_擊。

4. 資金回籠效率分化，資產(chǎn)運營有待盤活

2022年資金回籠出現(xiàn)明顯分化，國際旅游上市公司繼續(xù)好轉(zhuǎn)，幾乎回到疫情前水平，相比而言，國內(nèi)旅游上市公司資金回籠情況進一步惡化。旅游上市公司資產(chǎn)運營周轉(zhuǎn)率仍明顯低于疫情前水平，而且國內(nèi)旅游上市公司情況繼續(xù)惡化。

5. 出清后并購洗牌，初創(chuàng)企業(yè)孕育希望

在幾年的大浪淘沙和市場出清中，旅游企業(yè)不斷洗牌。酒店業(yè)一直是旅游并購的熱門行業(yè)，2022年也不例外，合并上市正在成為優(yōu)質(zhì)旅游資產(chǎn)證券化的熱門選擇?？傮w上，旅游業(yè)融資不易，但各輪次旅游初創(chuàng)企業(yè)的成功融資給行業(yè)發(fā)展帶來希望。

八、未來展望：旅游業(yè)復(fù)蘇

全球旅游業(yè)在不確定性環(huán)境下復(fù)蘇將面臨五方面特點。一是全球經(jīng)濟陷入一系列發(fā)展困局之中，世界旅游業(yè)復(fù)蘇的困難程度遠大于經(jīng)濟穩(wěn)定期，不同國家和地區(qū)，將面對不同程度、不同類型的環(huán)境復(fù)雜性，展現(xiàn)出不同的應(yīng)對能力，由此產(chǎn)生不一樣的旅游發(fā)展格局。二是旅游業(yè)疫后修復(fù)的重點逐漸由數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量，依賴于全球性的產(chǎn)業(yè)合作，也有賴于各國旅游業(yè)治理能力的進一步提升。三是旅游業(yè)復(fù)蘇水平、通脹水平和勞動力短缺程度是短期內(nèi)影響世界旅游業(yè)恢復(fù)質(zhì)量的三組關(guān)鍵變量。四是中長期看，世界經(jīng)濟和旅游業(yè)的進一步發(fā)展，都將更依賴于全要素生產(chǎn)率的提升；其中提高科技的行業(yè)滲透率、提高行業(yè)對知識人才的吸引力、形成更為智慧巧妙的旅游業(yè)政策和治理體系是重塑旅游業(yè)的增長模式，推動旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的上升的關(guān)鍵路徑。五是世界旅游格局將在創(chuàng)新中得以重塑。創(chuàng)新將是世界旅游業(yè)進一步發(fā)展的核心動力和重塑世界旅游新格局的主要力量，世界旅游業(yè)正在進入創(chuàng)新的世紀。