（一）智能終端發(fā)展的四個關(guān)鍵階段

1. 計算智能起步期（1995 – 2007 年）
   • 此階段終端初步具備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算和傳輸能力，硬件和軟件技術(shù)處于發(fā)展初期，應(yīng)用生態(tài)開始萌芽。例如，1996 年 Palm 公司發(fā)布初代 PalmPilot 1000 開創(chuàng)掌上電腦新紀(jì)元，推動了移動智能終端市場拓展；1997 年 IBM 的 “深藍(lán)” 超級電腦采用的技術(shù)對人工智能和計算機技術(shù)發(fā)展影響深遠(yuǎn)；2000 年全球第一款 Symbian 操作系統(tǒng)手機發(fā)布，融合 PDA 與手機功能，奠定智能手機發(fā)展基礎(chǔ)。
2. 應(yīng)用智能導(dǎo)入期（2007 – 2011 年）
   • iOS、Android 及 Windows Phone 等移動智能操作系統(tǒng)問世，應(yīng)用程序廣泛引入終端設(shè)備，智能應(yīng)用生態(tài)初步構(gòu)建。2007 年蘋果發(fā)布第一代 iPhone，其多點觸控技術(shù)和用戶界面交互方式改變了人們對智能終端的認(rèn)知；2008 年首款搭載 Android 系統(tǒng)的設(shè)備上市；2010 年微軟發(fā)布 Windows Phone 操作系統(tǒng)。同時，3G 網(wǎng)絡(luò)普及為智能化應(yīng)用提供廣闊空間，應(yīng)用商店模式興起，用戶體驗顯著提升。
3. 單點智能普及期（2011 – 2020 年）
   • 新一代信息技術(shù)推動終端軟硬件升級變革，應(yīng)用生態(tài)多元化發(fā)展，萬物互聯(lián)迎來機遇。2011 年蘋果發(fā)布 iPhone 4S 引入語音助手 Siri，改變了交互方式；2017 年起主要芯片廠商發(fā)布支持 AI 加速功能的芯片；4G 網(wǎng)絡(luò)普及推動移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)式增長。在此期間，可穿戴設(shè)備、智能家居和物聯(lián)網(wǎng)終端日趨普及，實現(xiàn)了設(shè)備間的無縫連接與協(xié)同，應(yīng)用生態(tài)更加豐富多元。
4. 協(xié)同智慧發(fā)展期（2020 年以來）
   • 人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)取得關(guān)鍵性突破，終端進入萬物智聯(lián)、協(xié)同智慧新紀(jì)元。2020 年華為發(fā)布 “全場景智能連接解決方案”；2022 年 OpenAI 發(fā)布 ChatGPT 引發(fā)全球?qū)θ斯ぶ悄艿年P(guān)注，推動生成式 AI 技術(shù)發(fā)展。2023 – 2024 年，新一代智能終端創(chuàng)新產(chǎn)品及應(yīng)用涌現(xiàn)，終端廠商加速升級 AI 戰(zhàn)略，人形機器人等新形態(tài)產(chǎn)品快速發(fā)展，商業(yè)化進程提速。

（二）新一代智能終端的定義與范疇

新一代智能終端基于信息通信技術(shù)，以強感知、強計算、強交互、強體驗提升為目標(biāo)，執(zhí)行多元化復(fù)雜任務(wù)，提供強智能服務(wù)。其范疇不斷擴展，包括 AI 手機、AI PC、AI 可穿戴設(shè)備、人形機器人、AI 車載終端等，產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新，如裸眼 3D 終端、三折疊手機等新型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。

（三）新一代智能終端呈現(xiàn)的 “四新” 趨勢特征

1. 新的交互方式：從 “單一模態(tài)交互” 變?yōu)?“多模態(tài)智能交互”
   • 人機交互經(jīng)歷了命令行交互、圖形界面交互、多點觸控交互、自然語言交互到多模態(tài)智能交互的演進。多模態(tài)智能交互使用戶能通過多種通道與終端交流，終端融合處理多維信息，實現(xiàn)更自然、流暢的人機交互，符合人類感知和處理信息方式，未來將促進更多創(chuàng)新交互模式誕生。
2. 新的服務(wù)模式：從 “被動服務(wù)” 轉(zhuǎn)向 “主動服務(wù)”
   • 傳統(tǒng)終端服務(wù)模式以用戶指令為驅(qū)動，缺乏主動性。新一代智能終端基于多種關(guān)鍵能力，能理解用戶深層次意圖，提供主動、預(yù)見、個性化服務(wù)，如智能家居設(shè)備、智能客服、智能醫(yī)療助手等可根據(jù)用戶情況自動調(diào)整或提供相關(guān)服務(wù)。
3. 新的應(yīng)用范式：從 “AI 賦能” 邁向 “AI 原生”
   • AI 技術(shù)改變了智能終端應(yīng)用軟件設(shè)計理念和開發(fā)模式，產(chǎn)生了應(yīng)用 + AI 和 AI 原生應(yīng)用兩類范式。應(yīng)用 + AI 在原應(yīng)用基礎(chǔ)上疊加 AI 模塊提升功能，AI 原生應(yīng)用則從底層將 AI 能力作為核心，更強調(diào)原生創(chuàng)造，未來有望成為主流趨勢，為人們生活和工作帶來更多便利。
4. 新的業(yè)務(wù)場景：從 “萬物互聯(lián)” 進入 “萬物智聯(lián)”
   • 技術(shù)創(chuàng)新推動業(yè)務(wù)場景從 “萬物互聯(lián)” 向 “萬物智聯(lián)” 轉(zhuǎn)變，“萬物智聯(lián)” 強調(diào)設(shè)備間智能識別、交互和決策，通過多種技術(shù)實現(xiàn)場景化、泛在化、智慧化、生態(tài)化、協(xié)同化、安全化。新一代智能終端作為萬物智聯(lián)的基礎(chǔ)和載體，在數(shù)據(jù)采集、分析、決策和協(xié)同工作等方面發(fā)揮重要作用。

（一）主要產(chǎn)品應(yīng)用不斷涌現(xiàn)

1. AI 手機：從生成式 AI 向全域 AI 升級優(yōu)化
   • AI 手機通過軟硬件創(chuàng)新提升用戶交互體驗，硬件性能不斷增強，軟件應(yīng)用從生成式 AI 向全域 AI 升級，關(guān)注系統(tǒng)級、場景級、跨應(yīng)用級的 AI 應(yīng)用及賦能。全球手機廠商加速 AI 戰(zhàn)略升級，推出搭載大模型的 AI 手機，強化 AI 功能應(yīng)用，探索新服務(wù)模式和應(yīng)用場景，以滿足用戶個性化需求。
2. AI PC：新型數(shù)字化新質(zhì)生產(chǎn)力工具
   • AI PC 基于人工智能推理硬件算力和內(nèi)存升級，為用戶提供個性化、高效服務(wù)，驅(qū)動傳統(tǒng) PC 發(fā)展。其核心特征包括智能化交互等，硬件層面芯片架構(gòu)等升級，軟件層面應(yīng)用生態(tài)演進，應(yīng)用場景主要為提升辦公效率，正逐漸成為新型數(shù)字化生產(chǎn)力工具，全球主要企業(yè)加快布局。
3. AI 可穿戴設(shè)備：智能化創(chuàng)新應(yīng)用持續(xù)涌現(xiàn)
   • 隨著 AI 算法、傳感器及硬件發(fā)展，可穿戴設(shè)備能處理大量數(shù)據(jù)，提供個性化服務(wù)。類型不斷擴展，包括智能手表、手環(huán)、眼鏡、服飾、耳機、戒指等。智能手表和手環(huán)在健康監(jiān)測等方面進展顯著，智能眼鏡和耳機功能不斷創(chuàng)新，未來將涌現(xiàn)更多創(chuàng)新應(yīng)用。
4. 人形機器人：通用人工智能的理想載體
   • 人形機器人具備多種智能能力，技術(shù)革新和場景應(yīng)用潛力巨大。以大模型驅(qū)動的大腦技術(shù)為核心，結(jié)合多項前沿技術(shù)，形成協(xié)同創(chuàng)新體系。全球科技企業(yè)推動其技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新突破，產(chǎn)品在多個領(lǐng)域展示出能力，未來將在多領(lǐng)域釋放價值，推動社會智能化變革。
5. AI 車載終端：開啟艙駕融合一體化、智能化新時代
   • AI 車載終端集成智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)，人工智能推動汽車行業(yè)競爭升級。端到端智能駕駛技術(shù)有望實現(xiàn)更高級別自動駕駛，智能座艙從功能座艙升級為感知智能座艙，未來兩者將深度融合，提升系統(tǒng)性能和用戶體驗。

（二）市場前景與增長空間

1. 政策扶持與技術(shù)融合推動產(chǎn)業(yè)增長
   • 國家部委及地方政府發(fā)布政策支持新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如工信部等推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，發(fā)改委等打造消費新場景。各地方也積極推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提升區(qū)域競爭力。同時，新一代信息技術(shù)融合賦能，人們需求變化，推動全球智能手機、PC 和智能穿戴等產(chǎn)品出貨量增長，市場進一步擴大升級。
2. 各類智能終端產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測
   • 預(yù)計 2024 年我國智能終端市場出貨量同比增長 4%，AI 終端占比達(dá) 55%。智能手機市場銷量受關(guān)注，2024 年第三季度全球出貨量同比增長 5%，AI 手機出貨量預(yù)計增長迅速，年均復(fù)合增長率高。AI PC 出貨量占比也將大幅提升，可穿戴人工智能市場規(guī)模預(yù)計增長，AI 機器人市場規(guī)模同樣呈增長趨勢。

（一）終端硬件創(chuàng)新升級

1. 全棧智能計算技術(shù)夯實智慧化基礎(chǔ)
   • 算力大幅提升支持端側(cè)更強 AI 性能：端側(cè)部署大模型對 AI 芯片算力要求提高，芯片發(fā)展從通用處理向?qū)Ｓ锰幚磉^渡，架構(gòu)不斷優(yōu)化，異構(gòu)計算架構(gòu)應(yīng)用廣泛，制造工藝升級，芯片計算密度提升、功耗降低。
   • 內(nèi)存容量、帶寬、功耗性能成為核心關(guān)注點：端側(cè)大模型需高頻調(diào)用和處理數(shù)據(jù)，對內(nèi)存帶寬要求高，存儲技術(shù)不斷發(fā)展，如 LPDDR5X 等，“存算一體” 技術(shù)有望解決存儲墻和功耗墻問題。
2. 電池、散熱、顯示等技術(shù)演進助力端側(cè) AI 落地
   • 電池續(xù)航、散熱等影響智能應(yīng)用體驗，電池容量上升，快充技術(shù)重要性凸顯，散熱技術(shù)不斷創(chuàng)新，顯示技術(shù)如 DC 調(diào)光等改善用戶體驗，XR 近眼顯示設(shè)備光學(xué)方案不斷優(yōu)化，聲學(xué)方面麥克風(fēng)收音質(zhì)量也將持續(xù)升級。

（二）平臺軟件加速重構(gòu)

1. 原生 OS 重構(gòu)開發(fā)邏輯，提升開發(fā)效率
   • AI 在終端產(chǎn)品落地分三個階段，當(dāng)前處于 “系統(tǒng)導(dǎo)入 AI” 階段，多家終端廠商嘗試以 AI 重構(gòu)原生 OS，重構(gòu)后的系統(tǒng)具有多種特征，如生成式 AI 能力內(nèi)化、多模態(tài)聚合輸入輸出等，頭部手機廠商操作系統(tǒng)已進行相關(guān)優(yōu)化。
2. 大模型輕量化成為熱點方向，端云協(xié)同成主流部署方式
   • 模型輕量化降低對終端資源需求，各大科技公司加大端側(cè)模型研發(fā)，通過多種方式創(chuàng)新模型架構(gòu)設(shè)計和壓縮模型，端云協(xié)同部署模式成為主流，未來將不斷優(yōu)化資源調(diào)度，在多行業(yè)場景提供更多服務(wù)。

（三）多重技術(shù)綜合應(yīng)用催生人機交互新范式

1. 多元感知豐富用戶體驗和服務(wù)
   • 終端感知技術(shù)經(jīng)歷四個發(fā)展階段，當(dāng)前正從智能感知向全場景融合感知過渡，未來將實現(xiàn)感知數(shù)據(jù)匯總等，支撐新一代智能終端對物理世界的感知需求。
2. 意圖框架促進數(shù)據(jù)共享和協(xié)同
   • 意圖框架促進終端與應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)共享和服務(wù)協(xié)同，降低耦合度，提高系統(tǒng)擴展性和兼容性，實現(xiàn)更精準(zhǔn)服務(wù)推薦和個性化體驗。
3. 屏幕理解實現(xiàn)任務(wù)自動化操作
   • 屏幕理解技術(shù)利用多種技術(shù)手段識別分析屏幕元素，實現(xiàn)人機交互自動化，為特殊群體提供無障礙輔助服務(wù)，打破終端與應(yīng)用連接壁壘，助力數(shù)據(jù)和服務(wù)共享。

（四）安全防護策略演進筑牢安全隱私屏障

1. 提升安全風(fēng)險檢測能力
   • 新一代智能終端利用人工智能多模態(tài)分析處理能力，精準(zhǔn)識別安全風(fēng)險，如病毒、惡意代碼植入等，還能識別偽造內(nèi)容和異常行為，維護公共安全。
2. 打造智能安全防護新范式
   • 新一代智能終端具備先進分析能力，AI 大模型通過端云協(xié)同調(diào)整訪問權(quán)限，確保應(yīng)用交互安全，多智能體代理協(xié)同保障數(shù)據(jù)安全流動。
3. 構(gòu)建端云協(xié)同的大模型安全防護體系
   • 端云協(xié)同部署 AI 大模型存在安全風(fēng)險，新一代智能終端圍繞大模型全生命周期實施安全防護措施，包括訓(xùn)練、部署和應(yīng)用推理階段。

（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整形成多方協(xié)同生態(tài)

AI 重塑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，智能終端市場參與者形成五類協(xié)同開發(fā)關(guān)系，現(xiàn)階段市場以合作適配為主，未來競爭將更注重產(chǎn)品體驗和用戶黏性，數(shù)據(jù)儲備強、軟硬件兼?zhèn)涞钠髽I(yè)更具優(yōu)勢。

（二）應(yīng)用創(chuàng)新持續(xù)深化開發(fā)邏輯逐步遷移

AI 技術(shù)引領(lǐng)智能終端應(yīng)用創(chuàng)新，產(chǎn)生 AI 原生應(yīng)用和應(yīng)用 + AI 兩類應(yīng)用，終端廠商系統(tǒng)級智能體是 AI 原生應(yīng)用的主要形式，兩者側(cè)重點不同，應(yīng)用開發(fā)邏輯也在改變，AI 應(yīng)用軟件開發(fā)更強調(diào)大模型相關(guān)流程。

（三）多元流量入口并存構(gòu)建全新市場格局

平臺級超級應(yīng)用、應(yīng)用級智能體、終端系統(tǒng)級智能體構(gòu)建新流量入口。超級應(yīng)用強化入口地位，應(yīng)用級智能體改變用戶使用路徑，終端廠商升級語音助手為系統(tǒng)級智能體，成為人機交互新入口，各方都在構(gòu)建生態(tài)，推動商業(yè)模式變化。

（四）智能分級縱深推進引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)發(fā)展

終端智能化分級為技術(shù)創(chuàng)新提供方向和目標(biāo)，依據(jù)多個核心要素分為 L1 – L5 五個等級，分級標(biāo)準(zhǔn)提升推動廠商研發(fā)投入，促進產(chǎn)業(yè)升級，當(dāng)前分級研究基于行業(yè)共識，后續(xù)需持續(xù)滾動研究。

（一）創(chuàng)新軟硬核心技術(shù)加速終端智慧升級

關(guān)注模型算法、操作系統(tǒng)和芯片等技術(shù)創(chuàng)新，提升端側(cè)模型自主研發(fā)水平，突破關(guān)鍵硬件技術(shù)，縮小國內(nèi)外差距，搭建模型底層架構(gòu)，培育大模型企業(yè)，支持開源社區(qū)建設(shè)。

（二）健全智能終端標(biāo)準(zhǔn)推動標(biāo)準(zhǔn)落地實施

落實人工智能標(biāo)準(zhǔn)頂層規(guī)劃，推動智能終端生態(tài)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進終端智能化分級測試評估，研究個人信息保護標(biāo)準(zhǔn)體系，推動細(xì)分場景下的標(biāo)準(zhǔn)化工作，參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定。

（三）壯大終端產(chǎn)業(yè)主體培育繁榮共生生態(tài)

我國消費市場和應(yīng)用環(huán)境為智能終端產(chǎn)業(yè)提供支撐，可借鑒歐盟經(jīng)驗壯大產(chǎn)業(yè)主體。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)需各方協(xié)同，挖掘應(yīng)用場景，構(gòu)建繁榮共生生態(tài)。
新一代智能終端在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，具有廣闊的市場前景和發(fā)展空間，但也面臨著技術(shù)突破、標(biāo)準(zhǔn)制定、生態(tài)構(gòu)建等諸多挑戰(zhàn)，需要各方共同努力推動其持續(xù)健康發(fā)展。