一、航空物流行業(yè)貨運(yùn)量

航空物流適用于高價(jià)值、高時(shí)效性的物品運(yùn)輸，其需求增長(zhǎng)主要來自于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，近10年我國(guó)航空物流總體需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，2012-2020年民航整體貨運(yùn)量年化增速約2.74%，整體需求增速緩慢。2020年更是由于受到疫情的影響，中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量下降至676.6萬噸，同比下降10.17%。

2015-2021年5月中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量

航線市場(chǎng)來看，2012-2020年國(guó)內(nèi)/國(guó)際航線貨運(yùn)量CAGR分別為1.95%/4.53%，國(guó)際線增速高于國(guó)內(nèi)線，但由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及貿(mào)易摩擦等影響，國(guó)際航線增速波動(dòng)幅度較大。從運(yùn)量結(jié)構(gòu)上看，我國(guó)國(guó)內(nèi)航線的貨運(yùn)量高于國(guó)際航線，國(guó)內(nèi)航線貨運(yùn)量占比達(dá)6成以上。

2015-2021年5月國(guó)內(nèi)和國(guó)際航線貨郵運(yùn)輸量

二、航空物流行業(yè)飛機(jī)數(shù)量

截至2020年底，我國(guó)民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)為3903架，其中客運(yùn)飛機(jī)3717架，占比95.2%；全貨機(jī)186架，僅占比4.8%。從絕對(duì)體量來看，我國(guó)全貨機(jī)數(shù)量較少，與長(zhǎng)期以來民航業(yè)“重客輕貨”的發(fā)展觀念有關(guān)。

2017-2020年中國(guó)貨運(yùn)和客運(yùn)飛機(jī)數(shù)量

客運(yùn)飛機(jī)中，窄體客機(jī)數(shù)量最多，達(dá)到3058架，占整個(gè)運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量的78.3%；寬體客機(jī)數(shù)量為458架，占整個(gè)運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量的11.7%；支線客機(jī)數(shù)量為201架，占整個(gè)運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量的15.1%。

2020年中國(guó)民航業(yè)運(yùn)輸機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)智能航空物流行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

三、航空物流行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

從價(jià)格端來看，我國(guó)航空物流市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供過于求的非均衡市場(chǎng)，疫情前運(yùn)價(jià)下行趨勢(shì)明顯。2011-2016年，我國(guó)航空貨運(yùn)價(jià)格連年走低，從1.89元/噸公里逐年降至1.33元/噸公里；2017-2019年我國(guó)民航單位貨郵運(yùn)輸收入水平在1.45元/噸公里左右浮動(dòng)。

疫情爆發(fā)后，民航客運(yùn)航線在管控下大面積停運(yùn)，客機(jī)腹艙資源的缺失使得運(yùn)力銳減，運(yùn)價(jià)隨之陡增。2020年我國(guó)民航單位貨郵運(yùn)輸收入提高至2.53元/噸公里，同比增加1.08元，漲幅高達(dá)74%，創(chuàng)歷史新高；2020年民航貨運(yùn)收入達(dá)到605億元，同比大幅增長(zhǎng)58%。

2010-2020年我國(guó)民航單位貨郵運(yùn)輸收入水平

2010-2020年我國(guó)民航貨運(yùn)收入水平

四、我國(guó)航空物流存在的問題

1.航空物流發(fā)展水平較低

航空物流運(yùn)輸雖然有著速度快、經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)點(diǎn)，但是也存在著許多缺點(diǎn)，比如前期投入高和運(yùn)營(yíng)成本高等問題。我國(guó)物流體系的發(fā)展還尚不成熟，目前大多數(shù)的貨物都是通過公路進(jìn)行運(yùn)輸，現(xiàn)階段的發(fā)展體系還不足以支持我國(guó)實(shí)現(xiàn)航空物流的普遍化，因此我國(guó)航空物流業(yè)還有很長(zhǎng)的一段路要走。

2.航空物流制度體系薄弱目前我國(guó)航空物流運(yùn)輸?shù)哪Ｊ酱蠖酁樨涍\(yùn)代理承包的方式，貨運(yùn)代理企業(yè)將需要運(yùn)輸?shù)呢浳镞M(jìn)行攬件、分揀和配送，然后統(tǒng)一運(yùn)輸?shù)胶娇展具M(jìn)行貨物運(yùn)輸，航空公司在整個(gè)物流服務(wù)過程中往往只參與航空運(yùn)輸?shù)牟糠?，而?duì)其他環(huán)節(jié)卻不了解。在這種模式下，貨運(yùn)代理企業(yè)和航空公司對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)不一，貨物運(yùn)輸銜接過程中往往會(huì)出現(xiàn)問題，使得在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)一定的阻力。如航空運(yùn)輸環(huán)節(jié)完成，但卸貨環(huán)節(jié)卻可能等待很久后才能進(jìn)行，對(duì)責(zé)任歸屬也并沒有統(tǒng)一的劃定，不僅影響運(yùn)輸效率也影響了航機(jī)的再次運(yùn)輸。

3、航空物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)分散，缺乏公共信息平臺(tái)目前我國(guó)航空物流企業(yè)大多都在各自獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，還尚沒有形成一套互相協(xié)作運(yùn)營(yíng)的體系或者龍頭企業(yè)占有較大份額。因此我國(guó)航空物流信息化水平較低，各個(gè)企業(yè)都在運(yùn)用著自己的航空信息平臺(tái)，尚無法實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)的航空貨物進(jìn)行具體的信息查詢，彼此之間的信息系統(tǒng)不能將信息匯總在一起，只能獨(dú)立的使用某個(gè)平臺(tái)的系統(tǒng)，這種獲取信息難和不透明的情況不利于我國(guó)航空物流的發(fā)展，而且各個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分散，使航空運(yùn)輸效率低下，因此我國(guó)目前缺少相應(yīng)的航空物流人才和公共平臺(tái)。

五、我國(guó)航空物流的發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展

根據(jù)全球航空物流市場(chǎng)信息對(duì)比，我國(guó)航空物流運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)量和占比都有著很大的發(fā)展前景，能夠在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持一定的高速增長(zhǎng)。外加之目前的電子商務(wù)和跨境電商的發(fā)展規(guī)模也在不斷增大，全球制造的及時(shí)生產(chǎn)和虛擬生產(chǎn)不僅會(huì)增大我國(guó)貨物運(yùn)輸?shù)男枨罅?，而且?duì)航空物流運(yùn)輸?shù)囊笠矔?huì)增高，為實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外的貨物跨境運(yùn)輸，我國(guó)將會(huì)在航空物流領(lǐng)域增大投入，以滿足日后不斷增長(zhǎng)的需求量，市場(chǎng)將不再是單一的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而是國(guó)內(nèi)外雙重市場(chǎng)。

2、航空物流企業(yè)兼并重組加快

當(dāng)前我國(guó)的航空物流運(yùn)輸企業(yè)仍屬于“百花齊放”的局面，有著許多的中小型企業(yè)共同瓜分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這種局面利于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展，但是不利于國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，多個(gè)企業(yè)共同瓜分市場(chǎng)導(dǎo)致我國(guó)航空物流運(yùn)輸企業(yè)的成本較高，無法實(shí)現(xiàn)較大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力低下且無法提供多種類和完善的物流服務(wù)。在這種背景下我國(guó)政府也發(fā)布了一定的政策促進(jìn)物流企業(yè)兼并重組。在國(guó)家政策的指導(dǎo)下，我國(guó)航空物流企業(yè)兼并加快已是必然。在今后的航空物流企業(yè)發(fā)展中，將會(huì)進(jìn)行“篩選”，留下有實(shí)力的航空物流企業(yè)，形成兩三家航空物流企業(yè)共同占有這塊市場(chǎng)，通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)使國(guó)內(nèi)外的航空物流成本下降，提升國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)力。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)航空物流行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。為企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)格局，把握行業(yè)未來發(fā)展方向提供了專業(yè)的指導(dǎo)和建議。更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究出版的《2021-2026年中國(guó)航空物流行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。