近日，舉行發(fā)布會，CEO埃隆·馬斯克現(xiàn)場發(fā)布無人駕駛出租車產(chǎn)品Cybercab和無人駕駛多功能車Robovan，另有特斯拉人形機器人Optimus。盡管公布了產(chǎn)品推出的時間線，發(fā)布會并未透露更多技術細節(jié)。資本市場對此反應冷淡，產(chǎn)品發(fā)布會后一日早盤，特斯拉股價跌幅一度超過10%。

從2009年谷歌啟動無人駕駛項目至今，自動駕駛的技術已經(jīng)取得顯著進展，2022年中金公司預測，自動駕駛出租車（Robotaxi）的全球市場空間有望在2030年達到2.44萬億美元；國際增長咨詢公司弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）預測，中國L4及以上自動駕駛滲透率到2030年有望達9.5%，Robotaxi市場規(guī)模有望達4888億元人民幣，具有廣闊想象空間。

自動駕駛不僅是中國發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，當前，中國已成為全球最大的無人駕駛試驗場。近年來，國家和各級地方政府均出臺政策支持自動駕駛行業(yè)發(fā)展，推出并不斷完善自動駕駛道路測試管理規(guī)范。在中國，無人駕駛經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展？針對智能駕駛，政府推出哪些政策支持，又將如何監(jiān)管？新京報貝殼財經(jīng)記者帶你一文讀懂自動駕駛的發(fā)展與近況，哪些城市早早布局自動駕駛賽道并搶占發(fā)展先機？

1.中國無人駕駛測試城市全球最多 北京測試規(guī)模領跑全國

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月，全國共建設17個國家級測試示范區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)、16個智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市，有50多個省市出臺了道路測試與示范應用配套文件，開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路3.2萬公里，發(fā)放測試示范牌照超過7700張，測試里程超過1.2億公里。

自2017年北京成為全國首個批準在公共道路上進行自動駕駛汽車測試的城市后，上海、廣州、深圳、重慶、武漢等城市隨后紛紛開放了部分公共道路的開放測試。北京市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，北京自動駕駛測試總里程數(shù)已經(jīng)超過2800萬公里。

根據(jù)《北京市自動駕駛車輛道路測試報告（2023）》的數(shù)據(jù)，截至2023年底，國內(nèi)至少有5座城市自動駕駛測試道路長度超過2000公里，分別是北京、上海、廣州、武漢和蘇州，其中廣州和武漢超過3000公里。

此外，各城市還在不斷擴展城市道路、高速公路等測試區(qū)域。根據(jù)規(guī)劃，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)建設3.0階段年內(nèi)完成，范圍擴大至通州和順義區(qū)，覆蓋面積約600平方公里。

除擴大無人駕駛道路測試范圍外，各大城市也在積極拓展無人駕駛準入標準，通過立法、政策支持和試點示范等多種方式，推動無人駕駛技術的合法化、規(guī)范化和商業(yè)化落地。

根據(jù)《北京市自動駕駛車輛道路測試報告（2023）》的數(shù)據(jù)，截至2023年底，北京市道路測試車輛數(shù)超過1000輛，測試里程數(shù)累計達3893萬公里，是全國范圍內(nèi)自動駕駛測試車輛數(shù)最多、里程數(shù)最長的城市。上海、廣州、深圳等其他一線城市也不斷在路測上發(fā)力，截至2024年3月19日，上海累計測試里程達到2290萬公里，總時長約122萬小時；截至2024年5月，深圳已累計向19家企業(yè)349輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)放道路測試及示范應用通知書1037張，相比2023年底牌照數(shù)量增長48.14%。

由于單車智能的成本高昂，除自動駕駛汽車單車智能之外，車路協(xié)同也是自動駕駛的另一大方向。用路側設備代替部分技術讓路“變聰明”，可降低車載成本。在發(fā)展自動駕駛產(chǎn)業(yè)時，中國力求兩個方向兼顧，“車路云一體化”就是車路協(xié)同的重要基礎設施。

今年7月3日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部等五部門公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點城市名單，包括北京、上海、重慶、鄂爾多斯、沈陽、長春、南京、蘇州、無錫、成都、廣州、深圳等20城，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的高質量發(fā)展，并發(fā)揮中國基建的優(yōu)勢建好路側基礎設施，通過車路協(xié)同搶灘汽車智能化“下半場”。

2.頻發(fā)政策加碼自動駕駛賽道 廣東、北京及長三角地區(qū)相關企業(yè)最集中

隨著汽車行業(yè)發(fā)展邁向更高級別的自動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，在2015年至今，國家級文件的陸續(xù)出臺為智能網(wǎng)聯(lián)汽車和配套設施的發(fā)展奠定了基礎。2023年，國家和地方層面陸續(xù)出臺了大量法規(guī)、政策和標準，進一步完善了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)及關鍵節(jié)點的政策體系。

在自動駕駛領域的政策規(guī)范方面，北京市在全國范圍內(nèi)也一直處于領先地位。

2017年12月，北京發(fā)布國內(nèi)首部無人駕駛車輛管理法規(guī)。2020年2月成立自動駕駛辦公室，著手政策制定、統(tǒng)籌自動駕駛示范區(qū)總體規(guī)劃。2023年7月8日，北京開放了車內(nèi)無人的自動駕駛商業(yè)化試點，標志著國內(nèi)首次在有安全員的情況下進行自動駕駛無人化道路測試與出行服務。今年6月30日，北京市經(jīng)信局發(fā)布《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》，擬通過該條例支持自動駕駛汽車用于城市公共電汽車客運、網(wǎng)約車、汽車租賃等城市出行服務，這也標志著北京自動駕駛汽車上路將迎來立法保障。

隨著技術的突破與政策的支持，全國各省市積累了一批自動駕駛行業(yè)賽道的科技企業(yè)。根據(jù)上奇產(chǎn)業(yè)通數(shù)據(jù)，截至今年10月15日，全國自動駕駛行業(yè)的企業(yè)共1305家，主要集中在廣東省、北京市和長三角地區(qū)，其中廣東省、北京市的企業(yè)數(shù)量超過200家。

自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈復雜，其功能實現(xiàn)需要汽車制造商、零部件供應商、車載計算平臺開發(fā)商、出行服務供應商等多方主體的共同參與，該賽道的玩家分布亦十分廣泛，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有“頭部玩家”。畢馬威研報顯示，自動駕駛上游供應商包括汽車零部件一級供應商、傳感器、芯片、高精地圖等，中游則主要是提供智能解決方案的初創(chuàng)公司及互聯(lián)網(wǎng)巨頭，下游包括傳統(tǒng)整車制造廠商及造車新勢力企業(yè)，還有面向用戶的各類出行平臺。

3.無人駕駛為何都瞄準出租車？商業(yè)化前景最強 中國已有12家相關公司上市

在自動駕駛領域，無人駕駛出租車被認為是高級別自動駕駛在乘用領域商業(yè)化落地確定性最強的場景之一。隨著L4級別（國標4級）自動駕駛技術逐漸成熟，以及端到端大模型的發(fā)展，智能駕駛技術取得了進一步的突破，從技術上為商業(yè)化提供了基礎。?

2009年，谷歌在全球率先啟動無人駕駛項目，作為Waymo的前身，邁出自動駕駛從實驗室研究轉向商業(yè)研發(fā)重要一步，此后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、初創(chuàng)公司、整車廠商紛紛涌入該賽道。2013年后，隨著百度宣布啟動自動駕駛業(yè)務，中國企業(yè)加入到全球自動駕駛的研發(fā)及商業(yè)化的角逐中。

技術的發(fā)展革新離不開資金的支持，自動駕駛一度是資本寵兒。由于自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈涉及全鏈路的汽車制造，投資機構主體類型繁多，包括國際科技巨頭如谷歌、英偉達等；汽車制造商及其關聯(lián)基金，如通用、、博世等；政府及產(chǎn)業(yè)投資基金如深創(chuàng)投、小米等；以及傳統(tǒng)的投資機構及風投基金等。

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，從2013年開始，全球自動駕駛/無人駕駛賽道的投融資事件逐漸增多，到2018年迎來第一個小高峰，在2019年至2020年有所回落；此后的2021年，融資事件和融資金額均達到峰值，可統(tǒng)計的融資金額接近2000億元。2021年后，全球一級市場轉冷，加上L4的發(fā)展預期不太樂觀，投融資事件和金額均大幅下降。

盡管商業(yè)前景不甚明朗，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上卻跑出多家上市公司。根據(jù)不完全統(tǒng)計，中國已有12家自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關公司上市，包括“蔚小理”三家電動智能汽車制造商。全球“自動駕駛第一股”圖森未來于2021年4月在美國納斯達克上市，但已于2024年1月退市。

還有多家自動駕駛企業(yè)準備上市或已交表。今年6月，Momenta已被證監(jiān)會批準美股上市。10月18日，小馬智行向美國證券交易委員會遞交提交了上市申請，以“PONY”為股票代碼在納斯達克尋求上市。在投融資遇冷、自身造血能力不足的情況下，尋求上市是大部分自動駕駛企業(yè)的選擇。